西岡竜二のプロフィール

if株式会社代表取締役

西岡竜二

にしおかりゅうじ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士／AFP（日本FP協会認定）

「もしも」を叶えることを信念に、生命保険代理店「Life Design if」での保険とお金の相談、企業のバックオフィス支援、研修・セミナーの3つの事業をしています。保険業界10年超。徳島県美馬市出身で、香川県高松市を拠点に活動しています。

経歴

if株式会社では、「相手が描く未来を整理し、その未来に進むための手段や仕組みをつくる」ことを、3つの事業でしています。

複数の保険会社の商品を取り扱う代理店として、保険の見直し・新規加入、ライフデザイン、資産形成の相談をしています。香川・徳島は対面、全国はオンラインでご相談いただけます。取り扱い保険会社は、Life Design ifのトップページに掲載しています。

給与計算、勤怠管理、経費精算など、企業の日々の業務を、担当者が変わっても回る仕組みに整えます。

国立大学での金融教育の講義をはじめ、高校、企業、個人向けに研修・セミナーをしています。

保険や金融商品は、目的ではなく、叶えたい未来のための手段です。どんな人生を送りたいかを先に描き、そこから必要なお金と準備の仕方を考えます。

最初から「入りましょう」「見直しましょう」とは決めません。残すもの、減らすもの、変えるもの、何もしないものを一緒に考え、ご本人が納得して決められる状態を目指します。

保険は、払った保険料より受け取る保険金の方が少ないことも多いものです。それでも「自分が損をしてでも、大切な人に迷惑をかけたくない」と思える。その心が、保険のいちばん美しいところだと思っています。だから私は、保険という仕事が大好きです。

Life Design ifのコラムでは、保険とお金の「分からない」に、ひとつずつ答えています。